Principios del siglo XX. Narra la historia de Celie, una adolescente negra de catorce años que está embarazada de su propio padre, un hombre despótico y cruel. A partir de entonces su vida estará llena de dolor y humillaciones.

A causa de la aparición de varios cadáveres que presentan las mismas características, la policía decide investigar el origen. Al mismo tiempo, el hermano de uno de los fallecidos trata de indagar en el tema por su cuenta. Ambos llegan a la conclusión de que el departamento de física de la universidad de la ciudad y el Pentágono guardan una sospechosa relación con las muertes, al igual que las cucarachas.

Amanda, En su lecho de muerte, Amanda ruega a su hijo John que destruya todas las anotaciones de su último experimento y, además, le confiesa que tuvo un hermano. En el funeral, John conoce a Melissa, una chica que le ayudará a cumplir la voluntad de su madre. Pero en casa de Amanda se encontrarán algo completamente inesperado.